【宏观要闻】

1、数据快报

3月1日道琼斯工业指数报收12980.30点，上涨28.23点，涨幅为0.22%；纳斯达克指数报收2988.97点，上涨22.08点，涨幅为0.74%；英国金融时报指数为5931.25点，上涨59.74点，涨幅为1.02%；日经指数为9707.37点，下降15.87点，跌幅为0.16%。

  3月1日NYMEX4月原油期货报收于每桶108.84美元，较上一交易日上涨1.77美元，涨幅1.65%。

  3月1日纽约商品交易所黄金期货4月合约收于每盎司1722.20美元，较上一交易上涨10.90美元，涨幅0.64%。

2月29日波罗的海国际干散货海运指数中，BDI指数报收于750点，较上一交易日下降12点；BCI指数报收于1531点，与上一交易日持平。

2月29日巴西图巴朗-青岛铁矿石海运费为20.680美元/公吨，较上一交易日下降0.012美元/公吨；西澳-青岛海运费为7.914美元/公吨，较上一交易日下降0.004美元/公吨。

2、制造业PMI连续3月回升 经济稳中趋升

    中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心昨日发布了2月份中国制造业采购经理指数（PMI）。数据显示，2月份制造业PMI指数为51.0%，比1月份回升0.5个百分点。至此，该指数已连续3个月回升。

    中国物流与采购联合会特约分析师张立群表示，2月份PMI指数继续回升，进一步明确了经济回调趋稳的态势。

3、全国政协委员陆续抵京

昨日，全国政协委员陆续抵京。在即将召开的全国两会上，他们将凝心聚力，履行政治协商、民主监督、参政议政的神圣职责。全国政协委员、河南省工商联副主席王超斌说：“我们将积极献计献策，为国家强盛作出应有贡献。”他表示，房地产调控如何“有张有弛”“有保有压”，是他此次两会重点关注的领域。

4、2012两会前瞻：金融改革迈入深水区银证保新掌门亮招

    春来之时，全国两会即将召开。除了经济走势和楼市调控，推进金融改革也是两会期间民众关注的经济话题。值得注意的是，去年10月底，银监会、证监会、保监会三大金融监管部门换帅，至今不过120天左右，尚福林、郭树清、项俊波三位新掌门是否有了推进各自领域改革的良策，人大代表和政协委员们又能给出何种有益的建议，将是两会期间的热门话题。

5、七部门发文加大水利建设金融支持

    央行、发改委、财政部、水利部、银监会、证监会、保监会七部委近日联合发布《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》。《意见》指出，要积极引入多元化投融资主体，创新项目融资方式，引导金融资源支持水利建设，支持符合条件的水利企业上市。

    《意见》提出，要大力创新符合水利项目属性、模式和融资特点的金融产品和服务方式，进一步加大对水利建设的金融支持。

6、四大行全面落实差别化住房信贷政策

    中国工商银行 、中国农业银行 、中国银行 、中国建设银行 日前在京召开座谈会，深入学习中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，认真分析当前房地产市场形势，共同研究商业银行改进房地产金融服务的工作重点，提出要继续全面贯彻落实差别化住房信贷政策。

7、十部委：进一步优化进口关税结构

    商务部等十部委日前联合发布《关于加快转变外贸发展方式的指导意见》。《意见》明确，今后一段时期我国对外贸易发展的目标是巩固贸易大国地位，推动贸易强国进程，着力提高我国出口商品和企业的国际竞争力，提高行业协调和政府参与国际贸易规则制订的能力，进一步优化外贸主体结构、商品结构、市场结构、贸易方式结构。

    《意见》还提出了完善财税政策、加强金融服务、完善贸易及配套政策、体制机制保障、改革管理体制、完善贸易摩擦应对机制、健全工作机制等一系列政策措施。要完善财政对外贸支持的稳定机制，推动外贸和相关产业结构调整及转型升级。保持出口退税的连续性和稳定性，完善出口退税机制，准确、及时退税。发挥关税的宏观调控作用，进一步优化进口关税结构，增强进口对宏观经济平衡和结构调整的作用。

8、欧盟峰会再登场 重点讨论经济增长

    在一片抗议声中，市场又迎来了欧盟领导人春季峰会。当地时间3月1日至2日，欧盟领导人春季峰会在布鲁塞尔举行。在峰会召开前夕，有数百位示威者聚集在布鲁塞尔的欧盟总部外，要求改变紧缩政策。

    几乎没人指望欧盟峰会端出一个一揽子解决欧债危机的方案，但鉴于欧债形势近期得到缓解，此次欧盟峰会将把更多的注意力放在如何促进欧洲经济与就业增长以及扩容金融“防火墙”。欧盟各成员国期待，这次峰会能成为欧洲重新站起来的转折点。

9、香港首只人民币股票上市以来跌逾两成

    在人民币升值预期以及流通量不足的因素影响下，香港首只人民币股票汇贤产业信托自去年4月底上市至今下跌22%。对此，汇贤产业信托主席甘庆林表示，上市至今汇贤股票有涨有跌，也有机构投资者赚到钱，相信随着越来越多的人民币产品在香港推出，将进一步提高汇贤的流通性。

    昨日，汇贤还公布了上市以来的首份业绩表。由于没有往年业绩，因此仅对东方广场2011年及2010年营运数据做比较。2011年东方广场经营盈利15.24亿元人民币，同比增长8.47%。

10、网上支付打折潮涌 大行不甘落后

    继股份制银行、城商行之后，一贯以保守低调面貌示人的国有大型银行近日亦蠢蠢欲动，“策划”加入网上支付资源争夺战。

    证券时报记者昨日从支付宝方面获悉，除目前已与其开展合作的招行、平安银行、上海农商行、江苏银行等多家股份制银行外，四大行之一的农行近日亦在与支付宝接洽有关银行卡网上付款打折计划。

11、银监会：切实化解融资平台到期贷款风险

    中国银监会近日召开的地方政府融资平台贷款风险监管工作会议提出，今年要以降旧控新为重点，以提高现金流覆盖率为抓手，有效防范平台贷款风险。

    会议明确，2012年地方政府融资平台贷款风险监管工作的指导思想是，遵循“政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信”的原则，坚持化解即期风险与建设风险管控长效机制相结合，坚持处置存量风险与控制新增贷款相结合，坚持加强分类管理与把控退出风险相结合，以缓释风险为目标，以降旧控新为重点，以提高现金流覆盖率为抓手，有效防范平台贷款风险。会议提出在保持政策连续性和稳定性的基础上，要进一步细化和深化政策措施，进一步提高针对性和前瞻性，做好六个方面的具体工作。

会议指出，在当前国际金融危机仍未结束、世界经济复苏尚不明朗、国内经济增速有所放缓的形势下，要全面客观地认识地方政府融资平台贷款面临的债务到期、平台重组和抵质押品价格波动等风险和问题，进一步加强平台贷款风险监管，深入推进清理规范工作。

12、民革中央：推动中小企业公平上市

    2012年两会即将拉开帷幕，民主党派纷纷向大会递交提案，为促进资本市场可持续健康发展建言献策。民革中央在提案中建议，我国应改革发行审核制度，逐步向注册制过渡，并降低上市门槛，为更多的实体经济和中小企业创造公平的首次公开发行（IPO）机会。

13、致公党建议废止保荐代表人制度

证券时报记者日前获得了致公党中央将向全国政协十一届五次会议报送的《关于改革和完善保荐制度，进一步规范证券市场发展的提案》。提案建议，应该废止保荐代表人制度，回归保荐机构单保制，同时，发行新股时，可在创业板有选择地试行注册制。

14、二月新增贷款或7000亿以内一季度信贷目标或落空

　　1月7000多亿元新增贷款低于市场预期，2月银行信贷也很有可能如此。中国证券报记者3月1日获悉，截至2月24日，银行业新增贷款约为6000亿元。

　　业内人士估计，2月人民币新增贷款将在7000亿元以内。该人士表示：“按央行此前信贷节奏安排，除非3月出现信贷飙升，否则一季度新增贷款低于预期目标将成大概率事件。”

据证券时报网统计，3月2日早间，新浪、搜狐、网易、腾讯等主要门户网站均重点报道了拘留所条例规定异地收拘须当地公安批准的新闻。《拘留所条例》已于2月15日由国务院第192次常务会议审议通过，并将于4月1日起施行。条例规定，拘留所不得强迫被拘留人从事生产劳动，不得侮辱、体罚、虐待被拘留人或者指使、纵容他人侮辱、体罚、虐待被拘留人。

此外，各门户网站还重点报道了政协会议首场发布会今日15时举行；贾庆林指出，达赖集团妄图在西藏和四省藏区制造事端；联合国人权理事会通过谴责叙利亚决议，中俄投反对票；广州水价调整听证会两套方案支持人数均不过半；曾荫权称将放弃租住深圳豪宅；美国债收益率降低，中国首次年度减持美债82亿；毛新宇提案关注反腐，九三学社提案遏制公款吃喝；住建部重申地产调控绝不会松动，严控地方微调等新闻。

【证券要闻】

1、近七成中小板公司去年业绩增长 分化明显

    截至2012年3月1日，中小企业板655家上市公司披露了2011年业绩，其中79家公司披露了年报，571家公司披露了业绩快报，5家新上市公司在上市公告书中披露了年度财务资料。总体来看，近七成中小板公司净利润同比增长，亏损公司比例与去年持平，但亏损程度有所增加。

2、深交所：券商须引导投资者审慎参与创业板

证券时报记者获悉，近日，深交所召开了“深化落实创业板市场投资者适当性管理制度培训会”。深交所有关负责人表示，从市场情况来看，创业板参与者中存在大量的中小投资者，相当一部分对创业板市场风险认识不足，盲目跟风炒作现象比较突出，需要证券公司进一步强化投资者适当性管理，有效引导投资者审慎参与创业板。

3、7个期货新品蓄势待发上市数量将超往年

2012年期货市场有望突破以往每年仅推出3个～4个新品种的惯例，迎来新品种数量暴增。证券时报记者获悉，国内四大期货交易所中，郑商所的玻璃和菜粕、上期所的原油和白银、大商所的焦煤以及中金所的国债期货和指数期权7个新品进入了紧锣密鼓的上市筹备之中。广发期货总经理肖成表示，这些品种在年内推出的希望均较大。

4、投资者保护基金公司推进公益性证券专业调解试点

    中国证券投资者保护基金公司日前在京组织专家对保护基金公司开展公益性证券专业调解试点工作进行研究讨论，来自立法、司法机关、证券监管部门、证券行业、中介机构以及高校的19名专家出席了会议。

    “开展公益性证券专业调解试点工作已被列为2012年重点工作。”保护基金公司总经理庄穆指出。据悉，保护基金公司已对多元化证券纠纷解决机制进行了长期的研究，并借鉴了国外的成熟经验，这一工作既顺应社会管理方式创新的需要，更是落实保护投资者合法权益的一项具体措施。

5、人民日报对话郭树清

    记者：您从间接融资领域“转型”到直接融资战线，履新三个多月来最深的感受是什么？资本市场在促进实体经济发展和改革开放中应发挥怎样的作用？作为证监会主席，当务之急您要着重抓好哪几件事？

    郭树清：到证监会工作以来，我更加深切地感受到资本市场与实体经济之间紧密的相互依存关系。实体经济是基础，是根本，“百业兴，金融兴；百业稳，金融稳”。同时，资本市场作为优化资源配置的重要平台，对于引导社会储蓄转化为有效投资、促进产业结构调整升级具有不可替代的作用。

    郭树清：我国直接融资仍严重滞后于实体经济发展的需要。间接融资占比还是太高，集中了过多的风险。很多企业，特别是创新创业型企业，早期很可能也不太适合从银行获得资金支持。因此，需要不断提高直接融资的规模和比重，加快多层次资本市场体系建设，我们的创业板、场外市场和私募债券都需要加快步伐。

郭树清：现阶段的工作重点，我们明确了三句话：改善市场公平竞争秩序，保护投资者合法权益；提升服务实体经济，特别是其薄弱环节的能力；支持科技创新和文化进步。

3、公益性证券专业调解“破茧”

　　中国证券投资者保护基金公司总经理庄穆日前表示，保护基金公司对多元化证券纠纷解决机制进行长期研究，借鉴国外成熟经验，将开展公益性证券专业调解试点工作列为2012年重点工作。保护基金公司将在探索实施调解工作基础上，进一步推进公益诉讼制度研究，不断拓展投资者合法权益保护领域。

【产业经济】

1、铅蓄电池行业准入条件征求意见稿发布

    工信部与环保部日前就《铅蓄电池行业准入条件（征求意见稿）》公开征求意见。

    意见稿规定，新建、改扩建铅蓄电池企业（项目），建成后同一厂区年生产能力不应低于50万千伏安时（按单班8小时计算）。现有铅蓄电池企业（项目）同一厂区年生产能力不应低于20万千伏安时；现有商品极板（指以电池配件形式对外销售的铅蓄电池用极板）生产企业（项目），同一厂区年极板生产能力不应低于100万千伏安时。卷绕式、双极性、铅碳电池（超级电池）等新型铅蓄电池建设项目，不受生产能力限制。

2、住建部重申房地产调控政策绝不会松动

　地方政府绝不能为局部利益动摇中央政府房地产调控的大局。

　　两会召开前夕，带着关于房地产调控政策是否会有所松动的疑问，记者从住建部独家证实，针对近日部分城市的“小动作”，住建部会毫不留情。

　　一位负责房地产市场监管的司长表示，与中央政府调控要求不符的地方政府“微调”，已经被一一“叫停”。他强调，露头就打，绝不允许地方政府在房地产调控上唱反调。

　　房地产权威专家、住建部政策研究中心副主任王珏林，在接受记者独家专访时也隔空喊话：中央政府早已明确坚持调控的决心，如果一些地方政府仍不吸取前车之鉴，不排除有关部门再度出台文件，强化各地房地产调控政策的执行力度。王珏林还强调，中央政府2012年房地产调控基调已经非常明确，两会后也不会松动。

【货币商品】

1、深圳人民币跨境汇出15类情况可申请

    深圳试点个人跨境人民币汇款业务的传闻并非空穴来风。证券时报记者2月29日晚获得的一份《深圳市个人跨境人民币汇款业务作指引》以及中国人民银行深圳市中心支行相关通知显示，为进一步拓宽跨境人民币结算业务范围，深圳将从2月14日起试点个人跨境人民币汇款试点业务。纳入此项试点的银行包括工商银行深圳市分行、中国银行深圳市分行、招行深圳市分行、中信银行深圳市分行以及华夏银行 深圳市分行。

    根据《指引》，境内居民个人在总共15类情况下可以办理人民币跨境汇出业务。这15类项目分别是：自费出境留学学费或生活费；境外就医；境外培训；缴纳境外国际组织会费；境外咨询；境外邮购；捐赠；赡家款；遗产继承支出；保险支出；专有权利使用和特许支出；法律、会计、咨询和公共关系服务支出；劳务报酬；旅游、探亲；其他经人民银行深圳市中心支行审核同意的汇出款项。

【企业要闻】

1、万科首次发现安信地板甲醛超标  安信道歉

万科(000002)在昨日下午公布了复查安信地板的第六批检测结果。本次检测涉及天津、佛山共4个项目，其中佛山新城湾畔项目7号楼使用的安信复合地板样品甲醛超标，这也是万科复检以来首次发现甲醛超标问题。

    安信伟光（上海）木材有限公司3月1日在其官网发布《致广东佛山新城湾畔七号楼业主的一封道歉信》。安信称，已启动预案，以董事长卢伟光为组长的应急服务小组近二十人，于今晚7时赶赴佛山处理此事。

2、宁波银行 遭股东减持2970万股

宁波银行今日公告称，截至2012年3月1日，其法人股东雅戈尔 累计通过深交所挂牌减持该公司股份2970万股，占该公司总股本的1.03%。

3、姓名权诉讼案获受理 乔丹体育IPO添变数

    迈克尔·乔丹起诉乔丹体育股份有限公司侵犯其姓名权案件又有新的进展，根据迈克尔·乔丹的法律顾问发言人发来的书面文件，法院已受理上述起诉。而律师和投行等专业人士认为，此举令乔丹体育IPO进程增添变数。

4、成商集团 关闭人民商场清江店 双品牌战略受考验

    成商集团（600828）昨日公告称，因旗下人民商场清江店业绩难达预期，决定终止该门店经营。尽管公司一再强调项目拓展战略并未变，但开业两年便关门，仍让“人民商场”的品牌在消费者心中大打折扣。

    成商集团认为，关门的主要原因是门店周边客流及消费能力低于公司预期，虽然公司持续加大调改力度，但仍未能达到良好的经营效果。而与人民商场清江店关门形成鲜明对比的是，一墙之隔的成都银泰百货正在强势招商。工作人员表示，预计开业时间是2012年7月。

    茂业百货入驻成商集团后，公司已取得迅速发展，但如何调整好双品牌战略定位，让人民商场这块老牌子再次回到成都消费者心中，业内人士仍表示担忧。

5、增发购买湖北丽源100%股权安诺其将成国内唯一含氟活性染料生产商

    安诺其（300067）今日发布重大资产重组预案，根据方案，公司拟向丽源数码发行不超过2445万股股票和支付不超过1亿元现金作为对价，购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权。如交易顺利完成，安诺其将成为国内唯一能够生产含氟活性染料的企业，大大增强了公司在活性染料领域的研发实力。

（来源：综合媒体）