【宏观消息】

1、IMF报告称中国金融体系总体稳健

    11月15日，国际货币基金组织（IMF）和世界银行公布了中国“金融部门评估规划”成果报告——《中国金融体系稳定评估报告》和《中国金融部门评估报告》。报告肯定了我国金融体系近年来在商业化转型、增强财务稳健性、改进金融监管等方面取得的显著进展。

2、阎庆民：银行支持企业走出去要严守风险底线

    中国银监会主席助理阎庆民昨日在首届中国海外投资年会上指出，中资银行支持企业“走出去”时，要认真研究目标地的产业和行业政策导向，充分评估银行自身可能面临的风险因素并做好预案，严守风险底线。要坚持审慎支持，风险防范，持续监管，远离高杠杆率衍生产品和过度创新业务。

3、10月份全社会用电量同比增长11.35%

    国家能源局昨日发布的数据显示，10月份我国全社会用电量3797亿千瓦时，同比增长11.35%，比9月份12.2%的增速略有下降。

    数据显示，前10月全社会用电量38951亿千瓦时，同比增长11.87%，第一产业用电量872亿千瓦时，增长4.38%；第二产业用电量29089亿千瓦时，增长12.16%；第三产业用电量4252亿千瓦时，增长13.62%；城乡居民生活用电量4737亿千瓦时，增长10.10%。

4、10月份上海储蓄存款减少479亿

    央行上海总部昨日公布了10月份沪上信贷运行数据。其中，储蓄存款出现大幅度分流，减少了479亿元；个人住房贷款环比及同比均出现小幅上涨。央行上海总部表示，总体看10月份上海市货币信贷运行平稳，金融机构各项存款小幅回落，各项贷款持续少增，小企业贷款增长加速。中外资金融机构本外币各项存款余额56342亿元，同比增长11%。10月份本外币存款减少4.1亿元，同比少减211.1亿元。中外资金融机构本外币各项贷款余额36821亿元，同比增长10.4%，增幅比9月末下降0.8个百分点。

5、建行：美银减持对经营无影响

    针对美国银行近日再次减持建设银行 股份的消息，建设银行新闻发言人指出，美国银行由于自身原因减持建行股份，属于市场行为，对建行的经营发展没有影响。

美国银行11月14日表示，将以私人交易的方式出售104亿股建行股份，涉资66亿美元。交易完成后，美银持有的建行股份将降至1%。公开资料显示，美银上一次减持建行是在今年8月底。建行此前曾称，美银将长期持有建行不低于5%的股份作长线投资。

6、医学科技发展“十二五”规划发布

    科技部近日下发医学科技发展“十二五”规划，规划提出，到“十二五”期末，初步建立适合我国特点的具有开放联合、机制创新、集成攻关等特征的新型国家医学科技创新体系，重点攻克一批预防、诊断、治疗、康复和保健新技术和新产品。

7、道路交通业“十二五”规划下发

    交通运输部日前正式下发道路交通业“十二五”规划，规划提出，到2015年，全国道路运输客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别达到375亿人次、2.08万亿人公里、300亿吨、5.84万亿吨公里。国家公路运输枢纽客、货运站场建成率分别达到50%、40%。规划明确，到2015年，全国基本建成营运车辆联网联控系统，危险品运输车辆、国际道路运输车辆、三类以上的班线和旅游客运车辆、应急保障车队车辆的卫星定位系统安装率达到100%。

【地方经济】

1、上海率先发71亿地方债机构热捧

    2011年地方政府自行发债试点，昨日上海敲响了“第一锣”。据了解，本期总计71亿元、两个期限的上海市地方政府债券发行，获得市场各类机构的大力追捧，中标利率也略低于同期限国债收益率。

经国务院批准以及上海市人民政府同意，上海市财政局昨日通过承销团向社会公开招标发行了36亿元3年期以及35亿元5年期上海市政府债券，两期品种中标利率分别为3.10%和3.30%，认购倍率分别为3.5倍和3.1倍。

【产业经济】

1、正和股份 8300万购金矿股权大股东一路减持没商量

    房地产企业正和股份（600759）成为又一家披上黄金概念的上市公司。公司今日公告，拟投资8300万元获得内蒙古敖汉旗克力代矿业有限公司34.02%股权，克力代矿业的矿种为金矿。证券时报记者注意到，与黄金概念相伴的，是正和股份第一大股东广西正和实业集团的一路顺利减持。

    公告显示，11月15日，正和股份与克力代矿业的7位股东北京天研时代投资管理有限公司、太白县金大矿业有限责任公司、孙连仁、孟祥儒、李若中、李益斌、李玉清签订了《敖汉旗克力代矿业有限公司增资合同》，公司以自有资金通过增资克力代矿业取得增资后克力代矿业34.02%的股权，总出资额为8300万元，增资完成后，正和股份将成为克力代矿业大股东。

2、药品反垄断调查剑指流通领域

    近日，国家发改委以涉嫌垄断对山东两家原料药代理公司开巨额罚单。有分析认为，此次反垄断调查和处罚仍主要针对药品价格问题，但医药流通领域可能是此轮整顿的重点。

    涉及此次处罚的药物是一种名叫“复方利血平”的抗高血压药，其主要原料药为盐酸异丙嗪，由两家东北原料药企业生产。有报道称，常州制药厂、亚宝药业（600351）、中诺药业、新华制药 （000756）是我国生产复方利血平规模较大的4家企业，市场份额占全国75%以上。由于上述两家公司的垄断，这4家制药企业无法从原渠道买到盐酸异丙嗪，导致复方利血平出现市场供应紧张的局面。上海一位不愿透露姓名的券商分析人士告诉记者：“实际上，垄断盐酸异丙嗪原料药这件事对于巨大的药品市场来说并不是非常严重。对于这件事的处理，主要还是针对药品价格过高的问题。我们分析这次监管层很可能是希望理顺流通环节，而不是像以往那样通过降低药品的出厂价格来调整药品的终端价格。如果真的出台整顿药品流通领域的政策，那么药品渠道商可能发生分化，一些行业或区域龙头可能受益。”

3、置信电气 第一大股东将变更

    置信电气（600517）今日发布公告，公司拟以11.40元/股向国网电力科学研究院发行股份，国网电科院 已与置信集团签署协议，拟受让置信集团所持置信电气部分股份。预计国网电科院拟受让的股份数与认购置信电气本次非公开发行股份数合计约为9678.80万股。

    同时，东方国际同意将所持置信电气1821.75万股股份（占公司目前总股本2.94%）无偿划转至上海市电力公司，上海电力实业已签署协议将其所持置信电气5465.25万股股份（占公司目前总股本8.83%）转让给上海市电力公司，同时国家电网已同意上海市电力公司将以上两部分股份无偿划转至国网电科院。如上述两项事宜得到国务院国资委批准，则国网电科院预计持有置信电气约24.98%比例股份，徐锦鑫及其一致行动人预计合计持有置信电气约24.28%比例股份，国网电科院将成为公司第一大股东，置信电气控制权将发生变化。

4、鲁西化工 航天炉项目投产 国内首家

    备受业界关注的鲁西化工（000830）航天炉技术项目终于投产。齐鲁证券分析师孙国东表示，鲁西化工将是第一家采用航天炉技术生产合成氨的上市公司，示范和实际意义重大。同时，航天炉的成功实施，也打通了下游化工产品的原料瓶颈。

5、盐田港 4.7亿增资盐田西港区码头

    盐田港（000088）将投资4.7亿元对公司参股公司深圳盐田西港区码头有限公司按持股比例进行增资，其中公司以两块码头土地的使用权作价出资9734万元，其余部分以现金出资。本次增资完成后，盐田港持有西港区码头公司的股权比例不变，为35%股权，和黄盐田为西港区码头公司的港方股东，持有65%股权。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2010年西港区码头公司净利润为1.32亿元。增资完成后，西港区码头公司增资所得款项将用于建设盐田港区西作业区集装箱码头工程。

6、巴菲特百亿入股IBM撩拨科技股春心

    一向对外宣称不买科技股的巴菲特，这次做出了惊人之举：巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦已对IBM投资超过100亿美元。业内人士认为，这笔投资与巴菲特1988年对可口可乐的投资类似。

    一位在华尔街工作过十多年，并且亲自和巴菲特有过交流的对冲基金经理在接受证券时报记者采访时表示，巴菲特买入IBM最根本的还是基于财务分析。部分科技类的企业虽然成长性高，具有业绩增长的爆发力，但风险也很大。与其说巴菲特此前不买科技股，倒不如说他对搞清楚科技类企业的财务报表没有信心。IBM作为百年老店，长期以来现金流良好，虽然销售的是科技类产品，但企业盈利稳定，风险很小。因此巴菲特此次投资IBM，显然也是价值投资。

7、食用农产品 价格连续5周回落

    商务部15日公布的数据显示，上周（11月7日至13日）其重点监测的食用农产品价格继续回落。该监测数据自10月以来，已连续5周出现下滑之势。

    不过，前期下降较多的水产品和蔬菜价格在上周则出现了回升。8种水产品平均批发价格上涨0.2%，其中小带鱼、大带鱼、小黄花鱼分别上涨1.8%、1.3%和1.1%。18种蔬菜平均批发价格连降四周后小幅回升，比前一周上涨0.4%，其中苦瓜、茄子、西红柿分别上涨6.7%、5.5%和5.4%，生菜、青椒和芹菜分别下降6.6%、5.9%和3.8%。

8、新能源子板块资金分化

    据证券时报网络数据部统计，截至昨日收盘，自10月24日反弹以来，新能源板块实际净流出资金2.9亿元。分时段来看，反弹第一周新能源板块净流入资金达19.16亿元，第二周也有5.89亿元，连续两周保持净流入。但是上周大盘弱势震荡回探60日均线，新能源板块急转直下，资金净流出高达40.86亿元。本周两个交易日，大盘企稳回升，又有10.04亿元资金净流入新能源板块。

    从细分板块来看，太阳能最不被投资者看好，本轮反弹共计净流出24.61亿元，拖累新能源板块整体资金流入情况；核电、风能、生物质能较受投资者青睐，分别录得8.6亿元、6.76亿元、6.35亿元资金净流入。

9、三季度国际资本流入环比锐减

    国家外汇局15日公布数据显示，三季度我国资本和金融项目顺差（含净误差与遗漏）339亿美元，资本项下的资金流入压力明显低于一、二季度。

    2011年三季度，我国国际收支经常项目、资本和金融项目（含净误差与遗漏）呈现“双顺差”，国际储备资产继续增加。具体来看，三季度的经常项目顺差为578亿美元。其中，按照国际收支统计口径计算，货物贸易顺差853亿美元，服务贸易逆差202亿美元，收益逆差141亿美元，经常转移顺差69亿美元。而去年同期，经常项目顺差高达1023亿美元。

10、电子信息产业十年来主营收入增长逾5倍

    加入世界贸易组织十年来，我国电子信息产业快速发展，实现主营业务收入增长5.4倍，电子信息产品制造业规模占全球总量30%以上，外贸规模不断扩大，参与国际竞争层次不断提高。这是记者15日从工业和信息化部在深圳召开的“入世十年中国电子信息产业发展回顾与展望暨中国IT市场指数发布会”上获悉的。

    加入世界贸易组织的十年以来，我国电子信息产业快速发展，首先表现在产业规模不断扩大。数据显示，2010年，我国电子信息产业实现主营业务收入7.8万亿元，比2001年增长5.4倍。实现工业增加值19441亿元，比2001年增长6.2倍。

11、2010年淘汰落后产能任务超额完成

    不久前，由工信部等部门组成的淘汰落后产能工作部际协调小组对各省（区、市）目标任务完成情况进行了检查考核。在此之前，各省（区、市）对2010年淘汰落后产能企业组织了现场检查，出具了书面验收意见，对分解落实目标任务和完成目标任务情况进行了公告。

根据检查考核情况，2010年全国淘汰落后产能目标任务全面超额完成。2010年，全国18个工业行业淘汰落后产能炼铁4100万吨、炼钢1186万吨、焦炭2533万吨、铁合金245.6万吨、电石115.3万吨、电解铝37.8万吨、铜冶炼24.7万吨、铅冶炼32万吨、锌冶炼29.6万吨、水泥14031万吨、平板玻璃1843.5万重量箱、造纸539.2万吨、酒精85.2万吨、味精23.4万吨、柠檬酸1.7万吨、制革1576万标张、印染41.9亿米、化纤68.3万吨，涉及企业2349户。

12、山东将实施钢铁产能淘汰计划

    继山东被国务院批准为全国钢铁产业结构调整唯一试点省份之后，山东省近日正紧锣密鼓地研究制定钢铁产业淘汰压缩落后产能实施方案。按照试点工作要求，“十二五”期间，山东将压缩钢铁产能1000万吨以上，将省内钢铁产能总规模控制在5000万吨。

13、哈药股份增发获批 集团医药产业将整体上市

    曾深陷“环保门”的哈药股份似乎可以松口气了，经证监会并购重组委审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

    根据今年年初公布的增发方案，哈药股份将通过向哈药集团非公开发行股份的方式，收购其所持有的生物工程公司及三精制药 股份，交易价格为54.8亿元；完成后哈药股份将合计持有三精制药74.82%股权。预案中本次增发的价格为18.10元/股，而公司在7月底实施了2010年度10转3派5.8(含税)的分红方案，目前股价为9.29元/股。

14、工信部将力推多晶硅行业整合

    工信部相关人士日前向中国证券报记者透露，工信部日前组织发改委、财政部等部委赴四川、河南等地与多晶硅行业企业座谈，了解行业企业目前生产经营状况。根据目前调研情况，工信部已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路，即推动多晶硅行业整合，鼓励大企业兼并重组中小企业。

    该人士透露，目前由工信部牵头的三部委正商议制定相关扶持政策，但有关部门将不会考虑采用直接补贴方式对企业进行扶持。

15、LED照明产品财政补贴方案最快年底公布

    中国证券报记者日前从有关人士处获悉，由发改委和财政部联合起草的LED照明产品财政补贴方案最快可能年底前公布。

    这位人士透露，LED照明产品财政补贴方式，将仿照节能灯补贴形式，招标选定生产厂家与供货价格。只有中标的厂家产品，才有资格在中标协议价基础上享受一定程度的财政补贴。补贴对象可能仍分为大宗用户和城乡居民用户两类。其中，对城乡居民用户补贴力度将超过大宗用户。

16、环保部拟推行大气排污许可证制度

    中国证券报记者日前在第七届中美区域空气质量管理国际研讨会上了解到，环保部将在重点区域全面推行大气排污许可证制度，排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的重点企业应在2014年底前向环保部申领排污许可证。

17、陈健：加强高端产业和优势产业领域对外投资

    商务部副部长陈健15日出席首届中国海外投资年会时表示，“十二五”期间，中国将按照政府引导、企业为主、市场运作的原则，加快实施“走出去”战略，着重做好四件事。

18、物联网技术成果将集中亮相

    第十三届高交会16日在深圳拉开帷幕。本届高交会瞄准打造世界科技第一展的目标，以“促进国际创新合作、加快发展方式转变”为主题，参展国家数和参展企业数均超过去年。

19、四部门开展稀土专项整治检查

    国土资源部15日发布的最新通知称，11月11日至25日，国土资源部、工信部、环境部、海关总署等四部门将对重点稀土省（区）开展专项整治联合检查。

20、“十二五”酝酿再扩容 国内光伏市场欲启动先整合

    据悉，即将出台的《可再生能源发展“十二五”规划》有望将“十二五”期间太阳能发电装机目标上调至1500万千瓦，其中光伏发电目标为1400万千瓦。而此前备受业界关注的可再生能源电价附加，也有望近期提高至8厘/千瓦时。一系列政策动向都弹奏出国内光伏市场即将大规模启动的强音。

    与此同时，工信部将以加强多晶硅行业准入为契机，推动国内多晶硅企业整合。工信部电子信息司司长丁文武近日表示，政府将鼓励光伏企业与电力企业加强合作。这被进一步认为是多晶硅之外，光伏产业向下游整合的政策信号。(证券时报网快讯中心)